从市场格局看，新势力车企的座次排名在过去一年里发生显著变化，有车企凭借独特策略成功“上位”，有的则徘徊在牌桌边缘，甚至黯然离场。
2025年一开年，国内新势力车企便迫不及待地公布了各自2024年的销量数据。经过“最卷一年”的激烈竞争，很多造车新势力实现了全年销量收红。
在国内新能源汽车市场整体增长的情况下，已公布销量的13家新造车企业/品牌均实现了销量上涨。其中，赛力斯、零跑汽车、极狐汽车、阿维塔的增速超100%。此外，深蓝汽车、极氪汽车、岚图汽车、智己汽车也跑赢新能源市场约42%的增速。
但从目标完成率看，仅有理想汽车、零跑汽车、小米汽车三家超额完成2024年的销量目标，其他超七成车企未达既定目标。其中，蔚来与极氪的完成率超90%，鸿蒙智行、深蓝汽车、岚图汽车与阿维塔的完成率超80%。小鹏汽车和智己汽车的目标完成率垫底，分别为67.9%和55%。
与此同时，从市场格局看，新势力车企的座次排名在过去一年里发生显著变化，有车企凭借独特策略成功“上位”，有的则徘徊在牌桌边缘，甚至黯然离场。
与2023年相比，新势力企业TOP3中，仅理想汽车坚守榜首，第二名和第三名已换新人。吉利银河凭借与几何合并后的49.4万辆年销量夺得亚军，鸿蒙智行凭借华为智驾光环跻身季军。蔚来和小鹏这两家曾经的头部车企排名则大幅下滑。蔚来从第二名跌至第六名，小鹏则从第四名跌至第八名。一度跻身头部阵营的哪吒汽车已不见踪影。
“上位者”的秘籍
理想汽车和问界汽车的“销冠”之争一度是2024年新造车行业的一大看点，最终理想汽车获胜。数据显示，理想汽车全年销售50.1万辆，同比增长33%，销量领先问界7万多辆。从全年表现看，理想汽车从2024年5月开始销量明显提升，这主要得益于定位较低的理想L6上市为理想汽车带来了新的增长点，该车上市7个月累计交付突破15万辆。另外，理想汽车还在2024年4月开启了首次官方降价策略，最高降幅达3万元。
问界虽在与理想的“销冠”争夺中落败，但全年仍实现了42.7万辆销量，同比增长182.84%，是所有新汽车品牌中增速最快的。问界销量表现亮眼，主要得益于华为智驾系统的赋能。不过，随着华为与其他车企的合作深入，问界身上的光环有被弱化的风险。问界从2024年9月开始销量呈持续下滑趋势。尽管如此，鸿蒙智行全年44.5万辆的销量，依然印证了华为在新造车行业中的强大影响力。
2024年，传统车企打造的新能源品牌展现出较强的势头。在新势力企业销量TOP10中有四个大厂“创二代”，分别是吉利银河、深蓝汽车、极氪汽车、岚图汽车。其中，吉利银河以年销售49.4万辆、同比增长80%的成绩，跃居榜单第二名，与理想汽车只有不足1万辆的差距。这一方面是由于吉利银河在2024年推出了多款受市场欢迎的新产品，另一方面得益于吉利汽车对旗下资源的整合。吉利控股集团2024年9月发布《台州宣言》后，几何品牌并入银河品牌，一定程度提升了银河品牌的销量规模。
吉利汽车旗下的极氪和长安汽车旗下的深蓝也表现抢眼，其中深蓝汽车销售24.43万辆，同比增长81%，位列第五名；极氪汽车销售22.2万辆，同比增长38.7%，位列第七名。
大厂“创二代”的发力，推动了传统车企新能源销量的增长。数据显示，在传统车企的新能源业务中，除了广汽埃安外，吉利汽车、东风汽车、长安汽车、奇瑞汽车、长城汽车等均实现了新能源车销量的增长，其中吉利汽车新能源销量达到88.8万辆，位列全行业第二名，新能源销量占比超40%。增长最快的则是奇瑞汽车，增速达到233%。
在新造车企业中，零跑汽车的表现相对稳定，其全年销售29.4万辆，同比增长100%，超额完成了25万辆的年销量目标，位列新势力车企销量榜单第四名。数据显示，以智能化、增程动力为卖点的C系列车型，是零跑汽车2024年的主要销量支撑。
小米汽车作为在2024年备受关注的网红汽车品牌，全年销售13.5万辆，超额完成10万辆目标。预计随着2025年更多新产品的面世，小米汽车对榜单前列车企的威胁将越来越大。
牌桌边的生死较量
国内最早的一批造车新势力，距今已经发展十年，在这个过程中，不断有企业被淘汰出局。随着市场竞争升级，马太效应还在持续，一些增长乏力和规模较小的新造车企业，面临较大的压力。昔日被当作行业头部的“蔚小理（蔚来、小鹏、理想），如今也已经出现了分化。
数据显示，蔚来2024年共交付新车22.2万辆，虽同比增长38.7%，但不及理想汽车销量的一半，排名更是从2023年的第二滑落到第六。面对如此局面，蔚来在2024年推出了第二品牌乐道和第三品牌萤火虫，希望通过对更低市场的覆盖实现销量增长。乐道品牌已开始交付，萤火虫首款车型将在2025年上半年上市。蔚来董事长李斌表示，蔚来2025年的整体销量目标是实现翻番，达到44万辆，财务方面希望在2026年实现盈利。
小鹏汽车同样面临销量下滑与排名下降的困境。小鹏汽车2024年交付新车19.01万辆，同比增长约34.2%，排名从2023年的第四名跌到第八。为应对下滑局面，小鹏汽车推出价格较低的小鹏MONAM03，加上新车小鹏P7+的上市，小鹏销量在第四季度有明显拉升，其第四季度交付9.15万辆，占全年销量近半。
蔚来和小鹏均走上了以低价品牌及车型刺激销量的道路，这能否帮助它们重回新造车企头部阵营，还有待验证。
除此之外，一批年销量在10万辆以下的品牌，持续在牌桌边缘徘徊，包括岚图汽车、极狐汽车、阿维塔、智己汽车等。尽管它们在2024年实现了销量的较快增长，月销量已经破万辆，但相对于头部品牌月销超3万辆的水平而言，这些品牌的市场地位依然难言乐观。
作为每年汽车行业中受关注的重点，新造车企业的淘汰赛在2024年又来到一个小高潮。曾经的新势力“销冠”哪吒汽车、有着强大股东背景的极越，均在2024年爆发危机。据乘联会的数据，哪吒汽车2024年前10月销量为8.57万辆，同比下降15.9%。在被曝陷入资金困境后，哪吒汽车创始人方运舟宣布哪吒将实施改革，进行“二次创业”。目前，哪吒已将战场从国内转移到国外，但能否实现突破还面临不确定性。而已经“原地解散”的极越将何去何从，当前也没有明确消息。
对于非头部新势力车企来说，如何保持留在牌桌上，已经成为它们最为迫切的需求。小鹏汽车董事长何小鹏在近期的内部信中提到，汽车行业在2025年至2027年将会进入淘汰赛阶段，这一阶段的竞争将比以往任何时候都更加激烈。他此前还表示，未来十年国内主流品牌也许只剩7家。
尽管2024年的销量达标情况不乐观，但多数造车新势力车企仍制定了激进的2025年目标。数据显示，鸿蒙智行的目标最高，为100万辆，目标增长率达到125%。深蓝汽车、蔚来汽车、小米汽车、岚图汽车、阿维塔均将目标增长率定在100%及以上。相对而言，理想汽车、零跑汽车、小鹏汽车、极氪汽车成为“冷静派”，理想汽车2025年目标为70万辆，目标增长率40%；零跑目标50万辆，目标增长率70%；小鹏汽车目标35万辆，目标增长率83%；极氪汽车目标32万辆，目标增长率44%。